国内二手车服务商有望迎来新机遇 电商平台或遭洗牌

2017-04-23 15:54 南方日报 彭琳 卢煜璇 李诗涵

近日,二手汽车交易服务商“大搜车”宣布获1.8亿美元D轮融资,由美国华平投资集团领投。此轮融资距离蚂蚁金服、神州租车共同投资的C轮融资时隔不到5个月。

随着人们消费理念的改变,越来越多的消费者青睐于购买性价比高的二手车。目前,国内主流的二手车电商平台有优信、瓜子、人人车等。普华永道思略特预计,到2020年全国二手车交易规模(过户数)或达到2000万辆,交易额将达到1.5万亿元。

不过,在资本对二手车电商趋之若鹜的同时,二手车电商平台及服务商也面临诸多挑战,数据造假、融资受阻等问题相继浮出水面。业内认为,随着二手车限迁政策放开,市场将进一步激活,竞争也将更加激烈,二手车电商服务市场或将在2017年将迎来一轮大洗牌。

现状二手车交易服务商悄然崛起

此次获得1.8亿美元D轮融资的大搜车,是一家O2O模式的二手车交易服务提供商。据其官网介绍,大搜车成立于2012年12月,通过线上信息平台为消费者提供真实全面的二手车产品信息服务;线下连锁门店则提供二手车认证、交易及质保服务。

与其他二手车交易服务商不同的是,大搜车以技术和数据能力见长,通过SaaS系统连接全国80%以上的二手车线下交易商,为他们提供数据、交易及金融服务。

据大搜车官方称,2016年的平台服务交易量达51.3万台,交易额696.8亿,已成为中国二手车行业最大的生态型交易服务平台之一。

此前,大搜车基于蚂蚁金服对外开放的金融、信用、风险控制等能力于去年11月推出了首款金融服务产品“弹个车”,开创“1成首付”的“先租后买”购车新模式。业内认为,这种模式解决了年轻人轻资产即可拥有汽车的需求,同时也为汽车厂商拓展了新客群和新渠道。

业内普遍认为,我国二手车金融领域面临着融资渠道匮乏、风险控制难度大、评估体系不完善等问题。

今年1月,第1车贷与艾瑞咨询机构共同发布的《中国二手车金融风险管理报告》就指出,2014年国际汽车金融平均渗透率已达到70%,而中国作为全球汽车产销大国,2015年汽车金融的渗透率约为30%,目前二手车消费金融渗透率不到5%。

“我国汽车金融的渗透率很低,特别是二手汽车金融渗透率还不足5%。”宜信产业基金合伙人罗洪涛表示,B端汽车中小经销商有巨大的资金缺口,因此汽车金融有着较大发展空间。根据德勤数据预测,到2020年中国汽车市场金融渗透率将达到50%。

分析二手车电商平台深陷模式之困

目前,国内二手车电商平台主要有四大模式:以瓜子二手车、人人车为代表的C2C直卖模式;以优信拍、车易拍为代表的B2B模式;以天天拍车为主的C2B拍卖模式;以优信二手车、车王为代表的B2C模式。

2015年下半年开始,二手车电商集中爆发,被业内称为“二手车电商元年”。大量资金涌入二手车电商市场,平台开始出现“烧钱大战”。C2C模式二手车网站瓜子在2016年砸下10亿元进行广告投放,另一家同样以C2C模式运营的二手车网站“人人车”也曾提出“投入5亿元品牌广告费”。

就在各家平台砸钱抢市场的同时,外界对二手车电商模式的质疑却有增无减。记者梳理发现,关于企业融资受阻、裁员关店以及数据造假等消息层出不穷。今年1月份,瓜子二手车不断被传出数据造假和融资受阻,紧接着优信二手车被传出车源数量造假。备受关注资本市场关注的二手车行业被推到了舆论的风口浪尖。

近日,广东省消协又公布了二手车直卖电商平台投诉案例,其中瓜子二手车陷入“调表门”。在该案例中,消费者在二手车电商平台瓜子二手车购买了一辆车,后来发现里程表被调过,之前该车辆一直作为非法专车被高强度使用。

业内人士指出,二手车诚信交易问题目前是C2C直卖模式的一大阻碍。由于成本有限、技术门槛低、尚无法律条件制约,调表行为已经发展为一个利润丰厚的灰色产业链。

反观二手车电商在国外的发展,同样不容乐观。今年2月,美国二手车电商C2C直卖模式“鼻祖”Beepi宣布停业。公开资料显示,Beepi创立于2014年4月,总部位于美国加州,是互联网二手车C2C直卖模式的先驱企业。不到3年,Beepi共融资1.5亿美元,最高估值曾达20亿美元,主要收入结构来自向卖车者收取9%的卖车分成。但Beepi仍无法填补高额的获客、服务、运营等成本,终难逃倒闭结局。

二手车电商C2C模式由于效率低下、交易周期长等弊端一直备受诟病,而Beepi的倒闭更是引发“国内C2C直卖模式何去何从”的热议。有数据显示,在2015年上线不足一年的二手车企业中,就有15家二手车电商网站关闭,其中B2C、C2C成为倒闭重灾区。在各种模式的混战下,究竟哪个更适合我国二手车交易市场,一直是业内关注和议论的焦点。

展望政策利好之下有望迎来新机遇

中国汽车流通协会发布的数据显示,2016年全年中国二手车交易量累计同比增长10.33%,达1039.07万辆,首次突破千万级大关。普华永道思略特预计,到2020年全国二手车交易规模(过户数)将达到2000万辆,交易额达到1.5万亿元。

“2017是一个爆发年”,中国汽车流通协会秘书长肖政预测,2017年的二手车全国交易量1200万台,增长率将达20%。

业内认为,市场趋势向好,与二手车限迁政策放开有很大关系。国务院办公厅自2016年3月就已印发《关于促进二手车便利交易的若干意见》,要求各地于当年5月底前取消限制二手车迁入政策。此后,商务部等三部委联合发布的《关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》中规定,截至2017年4月14日,部分地区需将取消二手车限迁政策落实情况及《取消二手车限迁政策情况表》呈于相关部门。

肖政指出,导致中国二手车市场发展缓慢的原因有三:第一,地方政府限迁影响了二手车交易量;第二,消费者在买二手车时还有很多顾虑,二手车行业诚信系统建设还没有到位;第三,中国二手车车源不足且非常分散,不像美国二手车交易频率非常高,也制约了消费的增长。

除政策外,产业链上下游环节的持续完善,也为二手车市场提供了良性发展的土壤。在限迁政策“解禁”后,全国性资源的覆盖交易,将让二手车电商具备一定优势。数据显示,2017年2月,主流B2C二手车电商平台共上传车源13.6万辆,共7.77%车辆完成交易,占总交易量的1.28%,这比上月1.14%占比略有提升。

中国汽车流通协会副秘书长沈荣表示,我国二手车市场的发展将迎来一个新契机。目前行业所关注的二手车税收、二手车临时产权登记制度等政策都在修订之列。而“限迁”的解除可以大范围增进异地之间二手车的流通,数据的透明化在很大程度上能增进消费者购买二手车的信心,为二手车经销商带来新的机遇。

数据

国内部分二手车电商平台及服务商融资情况(来源:据公开资料梳理)

人人车

成立之初,即获得来自红点创投的500万美元A轮融资

2014年12月,获得由雷军系顺为资本和策源资本领投、红点创投跟投的B轮投资2000万美元

2015年8月,获得腾讯战略领投的8500万美元B轮融资

2016年9月,获D轮融资1.5亿美元,新投资方包括汉富资本、中民投资本等,战略投资方腾讯在本轮继续注资,顺为资本、策源创投、红点投资等早期投资者全部跟投

优信二手车

2017年1月,优信二手车获得5亿美元D轮融资,由TPG、Jeneration Capital、华新资本联合领投

2015年3月,获得1.7亿美元C轮融资,百度等领投

2014年9月,获得2.6亿美元B轮融资,华平资本等领投资

2013年4月,获得3000万美元A轮融资,君联资本、腾讯等投资

瓜子二手车

2016年3月,瓜子二手车完成2.045亿美元A轮融资,创下了二手车电商最高A轮融资记录,投资方为红杉资本、光信资本等

大搜车

2017年4月,获1.8亿美元D轮融资,由美国华平投资集团领投

2016年11月,大搜车完成蚂蚁金服和神州租车共同参与的1亿美元的C轮融资

2013年9月,获得红杉资本千万美元B轮投资,晨兴资本、源渡创投跟投

2012年12月,大获得晨兴资本、源渡创投合计数百万美元的A轮投资

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